1945, l'Empire Fuso. Yoshika Miyafuji, qui a perdu ses pouvoirs de sorcière, a travaillé dur pour devenir médecin. Elle reçoit un jour la visite du soldat Shizuka Hattori qui lui annonce qu'elle est transférée en Europe. Qu'adviendra t-il de Yoshika et Shizuka lors de leur voyage en Europe ?