Skopje 1941, la ville occupée par les Allemands et leurs alliés bulgares. Zoran, un garçon de 11 ans, est témoin des horreurs de la guerre. Le père de Zoran est parti combattre dans l'armée des partisans. La mère de Zoran et un officier allemand développent une affection particulière l'un pour l'autre.