Alice, Julius et un autre personnage sont dans une course auto / cheval combinée. Julius commence mal quand sa voiture décolle, sans lui, dans la mauvaise direction; il lui faut un certain temps pour se remettre. Alice et le méchant se battent un peu pour la tête, que prend Alice; ils passent un détour, ce qui fait que le méchant change de signe. Julius, prenant la mauvaise route, finit par gravir une falaise et, après une lutte acharnée au sommet, arrive à la troisième place pour le basculement. Alice et le méchant montent à cheval; Julius a un cheval en bois. Le cheval de Julius continue à se briser, finissant par perdre les pattes arrière (Julius utilise un ballon vide pour tenir l’arrière). Le cheval d’Alice saute par-dessus une clôture et ne veut pas continuer. Le méchant a l’air de gagner, mais Alice fait un saut puissant et le frappe pour gagner la course