Fellini évoque sa conception de la réalisation de films et ses méthodes peu orthodoxes. Il cherche l'inspiration dans divers lieux insolites. Au cours de ce film, les spectateurs l'accompagnent au Colisée la nuit, dans un métro qui passe devant des ruines romaines, sur la voie Appienne, dans un abattoir et dans la maison de Marcello Mastroianni. On voit également Fellini dans son propre bureau en train d'interviewer une série de personnages inhabituels qui cherchent du travail ou son aide.