Le film se passe pendant la période des réformes Tenpō conduites et mises en place par Mizuno Tadakuni (1793-1851). Celui-ci était un moraliste qui voulait tout réglementer, voyant dans les plaisirs et l'art une perte de temps réduisant la fibre patriotique. Le film concerne divers personnages vivant dans un quartier des plaisirs se retrouvant impliqués dans l'aventure d'acteurs rebelles...