Sylvester quitte une caravane dans un camping du parc national de Yellowstone pour aller chasser les oiseaux et découvre un œuf dans un nid. Il décide alors de s'asseoir sur l'œuf pour le faire éclore, et quand il éclot, Tweety en sort en rampant! Sylvester poursuit Tweety dans un geyser, puis en bateau sur une rivière en direction d'une cascade.