Michel Palmer - alias M. Loyal - se demande dans quel "délire" les artistes de la nouvelle saison vont l'entraîner. Après les Audaces, les Vertiges et autres Défis de circassiens surdoués, M. Loyal va voir débouler sur la piste du Cirque d'hiver-Bouglione plusieurs participants : Glenn Folco, le jongleur italien, Régina Bouglione, la cavalière émérite, le duo Rolling Wheel, qui manie la roue allemande, Matute, le clown chilien, Cassie Audiffrin, le gracieux groom, ou encore le Trio Three G, acrobates de haut vol.