Le roi Derek et la reine Odette, récemment nommés membres du Conseil des couronnes, sont déterminés à découvrir la vérité sur le défunt père de Derek. Ils se lancent dans une quête épique et dissèquent la véritable histoire. Cependant, ils sont obligés de se faire passer pour les Barrymore, des magiciens ambulants bien connus, après une tentative d'assassinat. Avec l'aide de Rogers, Scully et de plusieurs animaux, ils résolvent peu à peu le mystère. Ils se demandent s'ils apprendront un jour toute la vérité sur le roi Max.